FRP saoudien

DUBAI, 28 août (Reuters) - La société de forage pétrolier et gazier ADES Holding, soutenue par le fonds souverain saoudien, a annoncé lundi son intention de procéder à une introduction en bourse (IPO) à la Bourse saoudienne.

ADES a indiqué dans un communiqué que la vente publique d'actions portera sur 338 718 754 actions ordinaires, ce qui entraînera un flottant de 30 % après la vente d'un mélange d'actions existantes et nouvellement émises.

L'introduction en bourse prévue pourrait rapporter plus d'un milliard de dollars, a rapporté Reuters en novembre citant deux personnes proches du dossier.

ADES International est cotée à la Bourse de Londres en 2017. En 2021, le Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie saoudite s'est associé aux principaux actionnaires d'ADES - ADES Investments Holding et Zamil Group Investment - pour privatiser l'entreprise.

Cet accord valorisait alors ADES à 516 millions de dollars.

"Depuis sa création, ADES est passée d'un foreur local opérant principalement en Afrique du Nord à l'un des plus grands opérateurs de forage dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, avec une flotte de 85 appareils de forage et des opérations réparties dans sept pays", a déclaré le président d'ADES, Ayman Abbas. la déclaration.

"Notre introduction en bourse nous aidera à continuer à générer de la croissance et à consolider notre position de leader sur le marché du forage auto-élévateur en Arabie Saoudite et dans le monde", a déclaré Abbas.

ADES compte parmi ses clients le géant pétrolier public Saudi Aramco (2223.SE) et Kuwait Oil Co, ainsi que des coentreprises avec des majors mondiales telles que BP (BP.L) et Eni (ENI.MI), selon son site Internet.

Les actionnaires vendeurs PIF, ADES Investments Holdings et Zamil Group Investment vendront collectivement 101 615 626 actions existantes proportionnellement à leur participation, a indiqué ADES.

Elle a également annoncé qu'elle émettrait 237 103 128 nouvelles actions.

Le gouvernement saoudien a encouragé davantage d'entreprises publiques et familiales à s'introduire en bourse afin d'approfondir les marchés de capitaux du pays, dans le cadre d'une réforme visant à réduire la dépendance aux revenus pétroliers.

Les émetteurs d'actions du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord ont levé plus de 5 milliards de dollars au premier semestre de cette année, a annoncé ce mois-ci le cabinet de conseil EY, la majeure partie provenant d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.

Les produits ont diminué de 60 % par rapport au premier semestre de l'année dernière, qui avait été une année exceptionnellement forte pour le marché des introductions en bourse dans le Golfe.

Reportage de Hadeel Al Sayegh ; Montage par Christopher Cushing et Jason Neely

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La société allemande Augustus Global Investment prévoit d'investir 500 millions de dollars dans la province indonésienne d'Aceh pour construire une usine d'hydrogène vert l'année prochaine, a déclaré lundi son PDG Fadi Krikor.